Comment associer des employés à un compte à l'aide du code de compte parent

How to pair employees to account using parent account code

Comment relier les employés à votre organisation

Dans cet article, nous expliquerons comment associer les employés à votre tableau de bord afin que vous puissiez directement gérer, modifier et consulter les analyses de chaque profil individuel.

Quelques points à noter à propos d'un compte principal :

  • Le compte principal est le titulaire de l'abonnement
  • La connexion au compte principal est le seul compte capable de voir, modifier et gérer les employés. Les employés n'ont pas accès à ces informations
  • Le compte principal est le profil responsable des frais d'abonnement
  • Tous les comptes liés, y compris le compte principal, reçoivent toutes les fonctionnalités mises à niveau « Pro ».
  • Le compte principal lui-même compte comme un profil. En d’autres termes, obtenir 10 profils équivaudrait à un compte principal et 9 employés. Les 10 sont visibles et gérables

Pour commencer à lier des employés, le compte principal devra disposer d'un forfait « Équipe » ou au-delà, comme les forfaits Corporate ou Enterprise. D'autres packages pourraient être ajoutés à l'avenir. Lors du choix d'un forfait, il vous indiquera le montant du profil alloué. Dans cet exemple nous choisirons le forfait Team qui permet 10 profils.

Configuration du compte principal étape par étape

1 : Choisissez l’élément NFC qui sera le compte maître. Appuyez/scannez cet élément pour la première fois pour démarrer la configuration. Si vous ne savez pas comment numériser, prévisualisez notre page d'aide

1a : Si vous avez déjà configuré votre compte/profil, vous pouvez vous connecter à votre tableau de bord et cliquer sur l'onglet "Abonnement", ici vous pouvez facilement mettre à niveau votre forfait. Passez à l'étape 6 si vous êtes déjà mis à niveau vers le package « Team » ou un package supérieur.

2 : Après une analyse réussie, vous verrez une page comme celle-ci, sélectionnez la première option « Réclamer mon nouveau profil »

3 : Sur la page suivante, sélectionnez votre forfait. Si vous gérez des profils, vous devrez sélectionner « Équipe » ou mieux, en fonction du nombre de profils dont vous avez besoin.

4 : Sur la page suivante, procédez à la configuration de votre profil. Ajoutez les informations que vous souhaitez partager avec d'autres lorsqu'ils appuient sur votre élément NFC. L'e-mail, le mot de passe, le prénom et le nom sont les seuls requis, tout le reste est facultatif.

5 : Passez à l’écran de paiement et passez à la caisse. Ensuite, vous verrez votre profil en direct pour la première fois. Au bas de votre profil, il y aura toujours un « Connexion au tableau de bord »

6 : Connectez-vous à votre tableau de bord. Sur le premier écran, vous verrez un « Code de compte parent » en haut à droite. Vous souhaiterez partager ce code avec tous vos employés qui n'ont pas créé leur profil. Le code ressemblera à quelque chose comme wsfof3z2iD

Lier les employés / Créer des comptes d'employés

1 : Lorsqu'un employé appuie sur son élément NFC pour le moment, il verra exactement la même page de réclamation, mais cette fois, il sélectionnera la troisième option "Lier mon profil à mon organisation".

2 : Après avoir cliqué, une zone de texte apparaîtra vous demandant de saisir le code de compte parent. Il s'agit du code de compte parent mentionné précédemment à l'étape 6 du compte principal. Saisissez le code du compte parent.

3 : Après avoir saisi le code, cliquez sur Continuer. Vous verrez maintenant le formulaire pour ajouter les informations spécifiques à l'employé, ce sont des informations que le public verra en appuyant sur son élément NFC. C'est la dernière fois que l'employé pourra modifier ses informations avant de perdre le contrôle du compte principal. Nous autorisons cette fois-ci à externaliser la saisie des contacts auprès des employés, ce qui permet au compte principal de simplement vérifier les informations plutôt que de prendre le temps de saisir potentiellement des centaines de données de contact des employés.

4 : Après avoir enregistré le formulaire. vous verrez le profil en direct des employés pour la première fois. Encore une fois, l'employé ne dispose pas de tableau de bord et ne pourra pas modifier davantage les informations. Ils devront contacter le responsable du compte pour apporter des modifications.

Gérer les employés depuis le tableau de bord

Une fois qu'un employé ajoute le code de compte parent, remplit le formulaire et enregistre son profil, vous pourrez désormais le voir depuis le tableau de bord de votre compte principal.

À partir de là, vous pourrez modifier toutes les informations sur les employés, consulter les analyses de chaque employé et rechercher facilement des employés. Toutes les mises à jour sont en temps réel et mettront immédiatement à jour l'élément NFC des employés depuis n'importe où dans le monde. Vous pouvez également télécharger le QR de chaque employé pour l'utiliser sur des sites Web ou des médias imprimés.

Nous avons ajouté une fonctionnalité « Ajouter au portefeuille Google/Apple » pour tous les profils payants, y compris ceux gérés. Les collaborateurs n’ont pas accès à cette fonctionnalité naturellement puisqu’ils ne disposent pas de tableau de bord. Si vous souhaitez leur envoyer une carte pour leur portefeuille numérique, vous pouvez copier le lien à côté de la fonctionnalité et l'envoyer par SMS ou par e-mail à l'employé.

Questions et problèmes courants

J'ai déjà créé des profils d'employés sans les lier, comment puis-je les lier ensuite ?

Nous travaillons actuellement sur cette fonctionnalité, mais elle n'est pas encore liée. Nous pouvons le faire manuellement de notre côté, il suffit donc de nous envoyer par e-mail l'URL de profil ou l'adresse e-mail des profils d'employés, ainsi que l'URL de profil ou l'adresse e-mail du compte principal auquel les lier.

Les futures mises à jour seront-elles appliquées à mon compte ?

Oui! Toutes les futures mises à jour s'appliqueront à votre compte si elles sont applicables à votre forfait.

Comment puis-je mettre à niveau mon compte pour pouvoir gérer les profils ?

Connectez-vous à votre tableau de bord et sélectionnez l'onglet "Abonnement". Ici, vous pourrez facilement mettre à niveau. Vous souhaiterez choisir le forfait Team ou mieux pour gérer les profils. Tous les profils sous gestion sont automatiquement mis à niveau vers des fonctionnalités professionnelles.

Comment supprimer un profil sous ma direction ?

Pour le moment, vous ne pouvez pas supprimer un profil, mais vous pouvez sélectionner l'option « Modifier le profil » et transmettre toutes les informations à un nouvel employé afin de réutiliser l'élément et le profil NFC. Si vous devez supprimer un profil, vous pouvez nous envoyer un e-mail et nous pouvons le faire pour vous

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How to merge NFC items to your digital profile, so all items items update in unison.

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